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适用于初学者的7种最佳ETF交易策略

发布时间:2019-11-05 20:51:29     热度:
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交易所买卖基金(ETF)具有许多好处,例如费用率低,流动性充裕,投资选择范围广,投资多样化,投资门槛低等,因此非常适合初级投资者。有关更多信息,请参见ETF的优缺点。

 

这些功能也使ETF成为新交易者和投资者使用的各种交易和投资策略的理想工具。以下是我们针对初学者的七种最佳ETF交易策略,按特定顺序显示。

 

重要要点

 

ETF是交易者和投资者越来越受欢迎的产品,它们可以在单一证券中捕获广泛的指数或行业领域。

ETF也存在于各种资产类别中,例如杠杆投资会返回基础指数的若干倍,或者反向ETF会在指数下跌时增加价值。

由于其独特的性质,可以使用几种策略来最大化ETF投资。


适用于初学者的7种最佳ETF交易策略
 

美元成本平均

 

我们从最基本的策略开始:平均美元成本。平均美元成本是一种定期购买固定资产一定数量的资产的技术,而与资产成本的变动无关。初级投资者通常是年轻人,他们已经在劳动力市场工作了一年或两年,并且收入稳定,每月可以从中储蓄一点钱。这样的投资者每个月应该拿几百美元,而不是将其投资到一个低息储蓄账户中,而是将其投资于一个ETF或一组ETF。

 

对于初学者而言,这种定期投资有两个主要优点。首先是它对储蓄过程赋予了一定的纪律。正如许多理财规划师所建议的那样,首先付钱给自己很有意义,这是您定期储蓄所能实现的。第二个是通过每月向ETF投资相同的固定美元金额(美元成本平均功能的基本前提),当ETF价格较低时,您将累积更多的单位,而当ETF价格较高时,您将累积较少的单位,因此计算出您的持股成本。随着时间的流逝,只要坚持这一原则,这种方法就能获得丰厚的回报。

 

资产分配

 

资产分配是一种强大的投资工具,它意味着将投资组合的一部分分配给股票,债券,商品和现金等不同资产类别,以实现多元化。大多数ETF的投资门槛较低(通常每月低至50美元),这使初学者可以轻松实施基本的资产分配策略,具体取决于他或她的投资时间跨度和风险承受能力。

 

摇摆交易

 

波段交易是寻求采取股票或类似货币或者商品等乐器相当大的波动的优势行业。他们可能需要几天到几周的时间才能完成工作,而日间交易很少在一夜之间开放。

 

使其适合于波动交易的ETF的属性是其多样化和紧密的买卖差价。另外,由于ETF可用于许多不同的投资类别和广泛的行业,因此初学者可以选择基于具有特定专业知识或知识的行业或资产类别交易ETF。例如,具有技术背景的人可能会在交易跟踪纳斯达克100指数的InvescoQQQETF(QQQ)等技术ETF时具有优势。密切跟踪商品市场的新手交易员可能更喜欢交易许多可用的商品ETF中的一种,例如InvescoDB商品跟踪ETF(DBC)。因为ETF通常是篮子在股票或其他资产中,它们可能不会表现出与牛市中单个股票相同的价格上涨趋势。同样,它们的多元化也使它们比单只股票更不容易出现大幅下跌。这为防止资本侵蚀提供了一些保护,这是初学者的重要考虑因素。

 

部门旋转

 

ETF还使初学者相对容易地根据经济周期的各个阶段执行部门轮换。

 

卖空

 

卖空,出售借来的证券或金融工具,通常对于大多数投资者,因此一个相当危险的努力不是大多数初学者应该尝试。但是,通过ETF卖空比卖空单个股票更为可取,因为出现空头挤压的风险较低-在这种情况下,被大量卖空的证券或商品的价格会飙升-且借贷成本显着降低(相比以及试图卖空高空头股票的成本)。这些减轻风险的考虑因素对初学者很重要。

 

通过ETF卖空也使交易者能够利用广泛的投资主题。因此,熟悉空头风险并想在新兴市场中建立空头头寸的高级初学者(如果存在这种明显的矛盾)可以通过iSharesMSCI新兴市场ETF(EEM)做到。但是,请注意,我们强烈建议初学者不要使用双杠杆或三杠杆反向ETF,因为寻求这种方法的结果等于指数一日价格变动的反向值的两倍或三倍,因此结果等于这些ETF固有的风险。

 

押注季节性趋势

 

ETF也是初学者利用季节性趋势的好工具。让我们考虑两个著名的季节性趋势。第一个叫做五月卖出并消失现象。它指的是,与11月至4月相比,美国股市在5个月至10月的六个月内历来表现不佳。另一个季节性趋势是,由于婚礼前夕印度的旺盛需求和排灯节灯节(通常在10月中旬至11月中旬),黄金在9月和10月的上涨趋势。可以通过在4月底或5月初前后卖空SPDRS&P500ETF(SPY)并在市场低迷后立即在10月下旬平仓空头头寸来开发广泛的市场疲软趋势。该月的典型情况已经发生。初学者可以通过在夏季末购买受欢迎的黄金ETF(例如SPDRGoldTrust(GLD))的单位并在几个月后平仓来利用季节性的黄金实力。请注意,季节性趋势并不一定总是如预期的那样发生,因此通常建议为此类交易头寸设置止损以限制大额亏损的风险。

 

套期保值

 

初学者有时可能需要对冲或防范大量投资组合中的下行风险,这些投资组合可能是由于继承而获得的。假设您继承了相当数量的美国蓝筹股投资组合,并且担心美国股票大幅下跌的风险。一种解决方案是购买看跌期权。但是,由于大多数初学者都不熟悉期权交易策略,因此另一种策略是在SPDRS&P500(SPY)或SPDRDowJones工业平均ETF(DIA)等广泛市场的ETF中建立空头头寸。如果市场按预期下跌,那么您的蓝筹股由于您投资组合的下降将被空头ETF头寸的收益所抵消,因此可以有效地对冲股票头寸。请注意,如果市场上涨,您的收益也将受到限制,因为投资组合的收益将被做空ETF头寸的损失所抵消。但是,ETF为初学者提供了一种相对简单有效的对冲方法。

 

交易所买卖基金具有许多功能,使其成为初学者和投资者的理想工具。一些特别适合初学者的ETF交易策略是平均美元成本,资产分配,摇摆交易,行业轮换,卖空,季节性趋势和对冲。

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